אודות החברה

אלבטרוס House of Finance היא תוצאתו של שיתוף הפעולה של שלושה אנשי פיננסיים מומחים ומנוסים. מוטי לוין, עדי הבר ורן בן משה החליטו לחבור ולהביא יחד לידי ביטוי את ניסיונם ואת היכרותם העמוקה עם התחום. עם ניסיון מצטבר של למעלה מ-30 שנה מציעים השלושה שירותי ליווי פיננסי מקיפים ופורטפוליו עשיר של מוצרים פיננסיים.
בנוסף מציעה אלבטרוס שירותים נוספים במסגרת שיתופי פעולה הקיימים אל מול רו"ח ועו"ד במטרה להעניק ללקוחות מעטפת שירות מלאה, איכותית ומקצועית.

העלייה המתמדת בתוחלת החיים מביאה עמה צורך מהותי בתכנון אסטרטגי ארוך טווח של ניהול הון ובמתן מעטפת שירותים מלאה בתחום הפיננסי והפנסיוני. זאת תוך מתן דגש על צרכי המשפחה ונכסיה. 

מומחי אלבטרוס מבינים זאת וכן את השוני הקיים בין בעלי הון, צרכיהם הספציפיים, רצונותיהם ומטרותיהם. כדי לספק לכל אלו את המענה הראוי יש צורך בתהליך עבודה מדוקדק הכולל בירור מעמיק והבנת צרכים שיביא תוצאות אופטימליות.

לכן בנתה הקבוצה את "שיטת אלבטרוס" המספקת תהליך מדוקדק ומותאם אישית שכזה. התהליך כולל פרמטרים חשובים כמיפוי נכסים, בחינת עלויות, תכנון ובחינת הטבות מס, ניהול סיכונים והעברה בין דורית. לאחר מספר מפגשים בהם בוחנים מומחי הקבוצה את כל הפרמטרים האלו, יוצאת לפועל תוכנית העבודה הנבנית בשיתוף עם הלקוח. באלבטרוס מאמינים בשקיפות מלאה, ליווי מקצועי אישי וזמינות לאורך כל התהליך.

כיום מנהלת קבוצת אלבטרוס כמיליארד ש"ח עבור יותר מ-500 לקוחות.
בין המוצרים הפיננסיים המוצעים: תיקים מנוהלים, פוליסות פיננסיות, תיקון 190, גמל להשקעה וקרנות גידור. בנוסף מציעה הקבוצה ליווי ותכנון לקראת פרישה. הקבוצה עובדת מול חברות ביטוח ומנהלי ההשקעות מובילים, ללא כל תלות, זיקה או חיבור בין הצדדים. כך נשמרת אובייקטיביות מלאה בבחינת הכלים הפיננסיים המתאימים ביותר לכל לקוח ונבחרים עבורו המוצרים הפיננסיים הנכונים לו ביותר.